【快递展资讯】2021年,快递市场竞争如何收官?

2021即将收官,各家快递企业业绩一览。

旺季如期而至,2021年快递市场竞争进入收官阶段。对比主要快递企业表现,谁能笑到最后?

前三季度,有升有降

从2017年至2021年前三季度市场占有率看,顺丰、韵达、申通和圆通均有增长。其中,顺丰从7.7%增至10.1%,增长2.4个百分点;韵达从11.6%增至16.9%,增长5.3个百分点;申通从9.7%增至10.0%,增长0.3个百分点;圆通从12.8%增至15.2%,增长2.4个百分点;4家企业合计市场占有率从41.8%增至52.2%,增长10.4个百分点。

 

受疫情影响,2020年成为4家企业前三季度市场占有率表现的分水岭。顺丰乘势而起,市场占有率从2019年的7.4%增至2020年的10.1%,2021年与2020年持平;韵达稳守增长,市场占有率从2019年的15.8%增至2020年的17.2%,2021年(16.9%)虽较2020年下降0.3个百分点,但也基本持平;申通表现欠佳,市场占有率从2019年的11.5%降至2020年的10.6%,2021年(10.0%)较2020年又下降0.6个百分点;圆通稳中求进,市场占有率从2019年的14.0%增至2020年的14.8%,2021年(15.2%)较2020年又增长0.4个百分点。

除疫情因素外,极兔等新兴企业入场引发的“鲶鱼效应”也在一定程度上改变市场竞争格局。2021年,4家企业前三季度合计市场占有率(52.2%)停止2017年~2020年的连续增长态势,较2020年(52.7%)下降0.5个百分点;前三季度快递与包裹服务品牌集中度指数CR8(80.8)同样停止此前连续增长态势,较2020年(82.9)下降2.1。

2021,如何收官?

当下,业务量和市场占有率仍然是投资者衡量上市快递企业的重要指标。从2017年至2020年上半年和全年业务量全年占比看,顺丰、中通、韵达、申通、圆通和百世呈“上下半年四六开”趋势,即“上半年约四成、下半年约六成”。2020年,受疫情影响,韵达(39.7%)、申通(39.9%)和圆通(39.0%)上半年业务量占比不足四成,中通(41.0%)刚过四成,4家企业上半年业务量占比皆为4年中最低;中通、韵达和百世上半年业务量占比停止2017年~2019年的连续增长态势,圆通上半年业务量占比延续2017年至2019年的连续下降态势。
      从2017年至2020年上半年和全年业务量全年市场占有率看,顺丰上半年基本高于全年;由于电商促销集中在下半年,其他5家以电商快递为主的企业上半年普遍低于全年。这反映出双方产品结构的差异。在这5家企业中,中通业务量时间分布更均衡。2017年至2018年,中通上半年市场占有率(15.4%、16.8%)和全年(15.5%、16.8%)基本持平;2019年至2020年,中通上半年市场占有率(19.3%、20.6%)均高于全年(19.1%、20.4%)0.2个百分点。
        从2021年业务量看,按最低值预测,从高到低依次为中通(231.3亿件)、韵达(191.2亿件)、圆通(166.2亿件)、申通(109.1亿件)、顺丰(106.9亿件)和百世(94.6亿件);按最高值预测,从高到低依次为中通(249.9亿件)、韵达(208.1亿件)、圆通(190.0亿件)、顺丰(122.8亿件)、申通(121.1亿件)和百世(102.7亿件)。
       值得注意的是,在两种预测模型下,申通和顺丰的业务量差距均非常小。按最低值预测,申通业务量比顺丰多2.2亿件;按最高值预测,顺丰业务量比申通多1.7亿件。这也接近双方2021年上半年业务量情况,即顺丰(51.3亿件)比申通(48.3亿件)多3亿件。同时,按最高值预测,6家快递企业2021年业务量均高于100亿件,中通和韵达2021年业务量均高于200亿件。以此对比日前发布的必能宝年度快递指数(2020),6家快递企业2021年业务量均高于2020年业务量全球排名第三位日本(91.0亿件),中通和韵达2021年业务量均高于2020年业务量全球排名第二位美国(202.0亿件)。
        从2021年市场占有率看,按最低值预测,从高到低依次为中通(20.5%)、韵达(16.9%)、圆通(14.7%)、申通(9.5%)、顺丰(9.4%)和百世(7.8%);按最高值预测,从高到低依次为中通(20.8%)、韵达(17.1%)、圆通(15.7%)、顺丰(10.7%)、申通(10.6%)和百世(9.0%)。
和业务量相同,在两种预测模型下,申通和顺丰的2021年市场占有率差距也非常小。按最低值预测,申通市场占有率比顺丰高0.1个百分点;按最高值预测,顺丰市场占有率比申通高0.1个百分点。这也接近双方2021年上半年市场占有率情况,即顺丰(10.4%)比申通(9.8%)高0.6个百分点。(本文数据均来源于国家邮政局和相关企业财报,或按国家邮政局和相关企业财报数据计算;相关预测仅供交流参考,不构成任何投资建议)
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