市场变了、赛道变了,快递下一站在哪?

从半年大数据推演快递下一站。

2021年上半年快递业务量逼近500亿件,几乎相当于2018年全年业务量,每个百亿的达成时间不断缩短。分析快递大数据,可以明显感知到中部地区增长迅猛,农村和下沉市场成为新的增长点。得益于新冠肺炎疫情防控成果显著,我国生产消费快速复苏,国内大循环正在加速形成,城乡之间的生产消费联系更趋紧密。

市场切换,转型的锚抛向哪里

受全球新冠病毒变异加速,国际疫情形势扑朔迷离,蝴蝶效应不断发酵,国际航班减少,跨境贸易及海关通关严重受阻,集装箱运价大涨,物价持续上涨,大宗商品价格短时期内大幅上涨,原料、零部件短缺,运能骤降等问题频现……国际间的商品流通显然受到疫情的影响。

反观我国,疫情常态化防控效果明显,生产消费潜力持续释放。

根据相关数据,1000多个细分行业中90%的销售额呈增长态势。快递作为促进线上线下消费融合的重要渠道,持续高增长的业务量便是我国消费市场活力的缩影。

截至2021年6月,中国快递业务量接近500亿件,比2020年上半年增长近五成,与2018年全年快递业务量相当。2021年快递行业发展势头强劲,几乎“一个月100亿”,全国快递行业发展韧性、成长活力和增长潜力可见一斑。

从近年上半年快递业务发展情况看,中部地区快递业务量比重持续增长,由早年的11.68%提升至2021年的14.42%。中部地区2021年上半年快递业务量比2020年同期增长63.72%,远超东部地区的43.12%和西部地区的43.33%。传统认知中经济较发达的东部地区快递业务量占比降至80%以下,国内制造业及零售业分布不断均衡,中部地区持续激活生产活力。

与此同时,中部地区消费潜力不俗,上半年投递量同比增长57.95%,同样高于东部和西部地区。综合看,中部地区业务量同比增长高于投递量同比增长近10%,在保持生产消费双双高增长的背景下,中部地区的区域经济结构正逐步由“消费”向“生产”转型,市场潜力巨大。

中部地区的业务规模增量不仅来自中部地区自身的产能激活,也来自东部地区的产业转移。这种转移并不是均衡分流东部所有省市导致的,而是在东部地区内部出现发展极化现象,东部各省市快递业务量发展两极分化。广东、浙江快递业务量占全国比重不断上升,聚集效应突出,可谓“强者恒强”。而诸如北京、上海、江苏、海南等省市快递业务量占全国比重走低,同比增长低于全国平均水平。东部地区部分省份相关产业正向中部地区转移,中部地区各省份快递业务量比重趋势走高,同比增长均高于或趋近全国平均水平。湖北因去年疫情因素影响同比增长翻一番,江西、河南、山西快递业务量同比增长超六成。

赛道切换,快递的下半场已然开启

一线、二线城市在第一季度业务量投递量比2020年同期翻番,是我国疫情常态化防控下劳动力返城、产业复苏、经济回暖的表征。第二季度下沉市场的快递业务量同比反超一线、二线城市,彰显我国下沉市场的巨大潜力。

2021年年初正式印发的中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,提出要完善农村电商物流、农产品供应链、金融服务等领域。快递业正在全力推进“快递进村”工程,农货正在进入规模化新消费阶段,2021年全国农产品网络零售额有望升至8000亿元,市场前景巨大。

三农电商和“快递进村”的发展不仅有效缩短农产品及农产品供应链,更极大丰富了全国消费者的农产品选择空间。拼团、直播等线上购物新业态对农货消费刺激作用明显。

以拼多多为例,其2020年全部品类中,农产品及农副产品成为平台增长最快的品类,农(副)产品的GMW为2700亿元,规模同比翻番,占全年GMW的16.2%。从2021年一季度财报可以看出,拼多多2021年第一季度的农产品订单同比暴增超过300%,直连的农业生产者已超过1200万人。来势汹汹的拼多多,正不断深耕农村市场。

与此同时,直播电商持续增长。今年“618”活动中,薇娅和李佳琦所属直播机构成绩分别位列一、二位,日常单日带货销售过亿元成为常态。除了头部主播选品直播带货外,各大品牌也开始着力培养自有品牌直播频道。以快手直播为例,“616”活动期间各大品牌自播GMV环比增长达151%,爆款单场GMV峰值破2亿。除了常见的直播外,李子柒等内容博主也开始尝试IP变现,“李子柒”牌螺蛳粉在各大电商平台的销售成绩亮眼,这些成绩的取得都离不开快递。

另外,邮政快递业新技术快速迭代助力医药电商成长。

随着快递技术的不断升级,投递时效大幅缩短,冷链运输更为成熟,这也有效拓展了快递企业的业务场景,丰富了消费者的寄递需求。互联网医疗在疫前疫后都发挥了重要作用,顺丰医药正与赛生药业战略合作,打造B2C的供应链服务方案。大量医药B2B、B2C、O2O平台发展迅猛,而药品运输对温度、时效、运输条件的高要求使医药电商的发展很大程度上依赖快递的发展,“快递+医药电商”让消费者足不出户就能享受到智能、便捷的医药服务

7月中旬,全国累计接种超14亿剂疫苗,下半年疫情形势将更加明朗,全国经济向好趋势明显,快递行业在下半年仍然大有可为。

7月14日召开的国务院常务会议确定完善农村寄递物流体系的措施,更好满足农民生产生活需要。在这一政策利好的推动下,快递进村将加速推进,城乡之间的循环将加速,特别是行业已进入日均3亿件常态,行业的发展动能将得到不断助力,全年快递业务量突破1000亿件这一历史性时刻或将在年内得到实现。

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