快递物流行业“三国鼎立”,极兔快递借拼夕夕高调入局,其中谁能更胜一筹

快递物流行业“三国鼎立”,极兔快递借拼夕夕高调入局,其中谁能更胜一筹

引言

“近年来,中国快递行业发展迅速。2020年我国快递总量达到了800亿件,平均每个人60件左右。快递头部企业竞争格局也逐步由当初的‘群雄割据’过渡到了‘三足鼎立’,阿里收编‘四通一达’成立菜鸟网络,顺丰几经波折逆势增长,京东忙着布局下沉市场。靠着拼夕夕急速增长的极兔高调入局,未来谁能一统快递江湖?”

快递市场规模高速增长

近年来,受益于我国电商市场的不断发展和巨大红利,快递行业也从无到有,一直维持着较高的增长态势。2016年后,直播带货和跨境电商的推动下,快递行业再上一个台阶,行业内价格竞争也开始减缓。据统计,2016年,我国快递行业市场规模为3974.4亿元,仅过了4年,2020年快递市场规模达到了8795.4亿元,翻了1倍多。预计到2024年,快递行业的市场规模将达到14285.2亿元,年复合增长率为13.2%。

除了市场规模,快递行业的成熟度也在不断上升。2009年我国第1次发布了《快递业务经营许可管理办法》,标志着行业野蛮生长结束,快递管控时代的到来。

快递企业如雨后春笋般纷纷建立,后期一些快递企业为了扩大规模,纷纷开始烧钱抢占市场。品牌集中度从2009年的83.7%下降到了2016年的76.7%,快递均价从25.8元下降至13.4元,降幅高达48.1%。2016年后进入成长期,行业竞争度一度上升至82.5%,快递均价从12.7元下降至11.8元。此期间圆通上市成功,成为中国快递第1股,之后中通、韵达、申通和顺丰等等头部快递企业通过IPO或借壳等方式登陆二级资本市场。从2020年开始、极兔、中邮等新玩家逆市入局促进行业集中度进一步下降,快递均价持续下降,2021年1月已下降至10.21元。

快递企业2种经营方式

一种是重资产的直营模式,以中国邮政、顺丰和京东为代表。

简单的来说就是企业把控所有快递环节,包括收件、分拣、运输和派件等过程,需要配套购买运输车辆、租赁服务点、培训快递团队。所以一般需要很强的资金支持,企业的运营标准化程度较高,管理精细化、服务质量和快递单价也相对较高。

顺丰的投资和并购一直押注在中高端消费市场。顺丰控股指市值接近3800亿元,也一度被称为国内综合物流的老大。2020年实现营收1540亿元,同比增长37%。归母利润73.26亿元,同比增长26.39%。实现每股收益1.64元,同比增长24.24%。

顺丰的营收分为传统业务和新业务两大类。传统业务包括时效件和经济件,时效件主打快速,包括当日达、次晨达、标快等,占据竞争优势地位。2020年时效件营收663.60亿元,同比增加17.41%。经济件主打下沉市场,2-4日到达,2020年经济件实现营收441.48亿元,同比增长64.00%。

新业务包括快运、冷运及医药、同城即时和国际业务,2020年顺丰快运整体营收185.17亿元,同比增长46.27%;冷运及医药实现营业收入64.97亿元,同比增长27.53%;同城业务实现营业收入31.46亿元,同比增长61.17%;国际业务实现营业收入59.73亿元,同比增长110.40%,成为公司增速最快的业务板块;

京东物流成功挂牌上市后成为了顺丰控股的有力竞争对手。2020年全年收入为734亿元,同比增长47.2%,增长十分迅速。京东物流有6大业务,分别是仓配一体、冷链物流、大件物流、国际供应链、供应链金融和快递业务。其中一体化供应链是营收的主要部分,占比达到75.8%。

京东物流主要采取“区域仓-前置仓-末端配送”的仓配模式,省略了发件到分拣流程,有效提升效率,因此在仓储及配送、大件物品配送等业务更具优势。其次京东十分重视仓储的枢纽作用,截止2020年12月30日,京东物流运营超过900个仓库,仓储总面积约2100万平方米,有效提高物流时效和用户体验。2020年,京东物流中有90%可以当日达或者次日达,其中超过60%订单可以做到211限时达。

另一种是轻资产的加盟模式,以四通一达为代表。

这种模式目前主要是阿里巴巴为主,参股或控股掌控通达系。阿里擅长做平台,一开始将快递进行外包,但是由于物流竞争以及暴力分拣、物流滞后等问题阻碍发展。于是阿里在2013年牵头申通、中通等成立了菜鸟网络,用大数据网络调配和辅助,专注搭建四通八达的物流网络,提高工作效率和服务质量。

2020年,中通总营收252.14亿元,韵达总营收335亿元,圆通总营收349.07亿元,申通总营收215.67亿元,百世总营收300亿元,其中圆通实现了营收和盈利双增。四通一达的市场份额在2020年达到了73.4,中通暂列第一,实际业务量170多亿见,同比增长40.3%。之后是韵达和圆通,实际业务量为141.44亿和126.48亿。申通和百世则不断下降,百世市场份额目前已下降至10.2%。

极兔借助拼夕夕高调入局

极兔速递在2020年3月进入中国快递市场,此时市场已经形成了菜鸟、顺丰和京东“三足鼎立”的格局。但是极兔背后是印尼资本、步步高、OV系,是东南亚快递公司的龙头,进入中国后利用“直营+加盟”的模式快速扩张,背靠拼多多这一庞大流量平台,极端低价攻占市场,不到1年时间内实现了0到2000万的日单量。

2020年拼多多全年订单数达383亿笔,日均包裹数超过7000万个,而目前极兔90%以上的单量来自于拼多多,单量非常可观。2021年极兔接受了博裕、红杉和高瓴资本的投资共18亿美元,估值约78亿美元,已经超过圆通、申通、韵达等加盟制快递巨头,仅次于中通。

目前处于烧钱阶段的极兔抢占市场主要方法是打价格战,刚进入市场式,极兔发货价格低于通达系3毛以上,今年3月份,极兔将义乌发货的最低价格压低到了1元以下,对省外散件,极兔则比通达系8至10元的价格要低2元左右。截止2020年末,极兔在国内已拥有了4500个自营网店,1000多个加盟网店,加盟逐渐成为核心,采取直营化管理。成功掀起新一轮“价格战”,搅乱江湖,给了极兔弯道超车的机会。

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结语

“随着快递行业增速放缓,行业集中度逐渐提高,马太效应加剧。今后所有快递会更紧密地与电商平台相结合,想要突破需要从智能化、无人化着手,降本增效。极兔虽然成功入局,但是根基不稳,未来还需要夯实物流基础建设,完善服务体系,独立发展。”来源:企业先锋

2022上海快递物流展,展会详询:周彬 18721959001

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